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相続発生前にしておくこと(相続対策)

相続発生前にすること(相続対策)の主なものをまとめました。

相続発生前にする相続対策

財産評価
財産評価を行い、正確な現状を把握します。

  • 財産目録の作成
  • 動産、不動産の評価
  • 自社株の評価
  • 海外資産の評価

シミュレーション
財産評価に基づき、相続税のシミュレーションを行います。

  • 法定相続割合に基づく相続税額の試算
  • 遺産分割案に基づく相続税額の試算
  • 各相続人の必要納税額の試算

相続税対策(節税対策)
相続税の軽減を目的とした対策を行います。

  • 生前贈与の活用
  • 相続時精算課税制度の活用
  • 資産ポートフォリオの見直し
  • 効果的な財産分割
  • 相続税における特例の最大限の活用 (小規模宅地・保険・退職金等)

納税資金対策
「相続税の支払いのために家を売らなければいけない」といったことを防ぐため、事前にしっかりとした納税計画をしておきましょう。

  • 物納しやすい財産の確保
  • 資産の換金プラン作成
  • 資金調達方法の相談

遺言書の作成
相続によって争いが起きないための対策として、また相続人の負担を減らすため、遺留分及び税負担を考慮して正しい遺言書を作成しておくとよいでしょう。

  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言書の定期的な見直し
  • 遺言信託の活用

遺産相続の専門家検索

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遺産相続の対策や相談は誰に依頼すればいいの?

トラブルの少ない遺産相続のためにはあらかじめ専門家に遺言の相談をしておくことをおすすめします。わからない点や複雑な手続きは専門家に相談・依頼することが望ましいでしょう。

FP(ファイナンシャル・プランナー):
FPは適切な専門家とのコネクションを持っていて様々な相談の窓口となってくれます。税金・法律・書類の作成など多岐に渡る相談はFPを窓口にするとスムーズです。

行政書士:
遺産分割協議書の作成や公正証書・契約書の作成は行政書士に依頼することができます。公正証書遺言や秘密証書遺言の証人として任命したり、相続開始まで遺言書を保管してもらうこともできます。

税理士:
相続税対策、相続税の計算や節税方法など、税金に関する相談は税理士に相談できます。

弁護士:
相続に関する紛争やトラブルの調停・解決、法律的な問題の相談は弁護士に依頼しましょう。